美国制造业回流的影响因素分析
东吴证券:北美市场需求强劲 国内主机厂有望率先在微小挖领域实现突破东吴证券发布研报称，长期来看，随着北美产能逐步释放，关税负面影响消退，工程机械行业利润增量明显。美国明确降息预期叠加美国大选下制造业回流加速，市场需求有望回暖。2023年全球工程机械市场规模超一万亿元，北美市场需求强劲。下游结构来看，由于美国人工成本持续提升，微小是什么。
通胀预期飙至40多年高位 美滥施关税致自身经济“四面楚歌”南方财经5月2日电，据央视新闻，受美国政府关税政策影响，美国通胀预期飙升至40余年高位，经济衰退概率激增，此外美国西海岸货运量骤降与制造业回流面临困境，多重压力令美国经济前景蒙上阴云。根据密歇根大学4月25日公布的民调数据显示，消费者对未来一年美国国内通胀幅度的预期好了吧！
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中信证券:“特朗普回归”下的新老能源政策与影响利空影响或存在滞后性。从清洁能源来看，制造业回流和AI用能或拉动美国电力需求持续上升，风能、太阳能、核能和地热等领域或将受益；同时等我继续说。 往后看，SMR等新技术契合AI用能及零碳需求，或成为新风口。风险因素：全球地缘风险超预期上升；美国关税政策超预期；美国能源政策出台不及预等我继续说。
股市惊魂一日,无业务、被豁免也照跌不误,医药企业密集回应关税影响...意在减少美国贸易逆差、促进制造业回流。其中，中国被征收34%关税，在原有20%税率基础上加征后将达54%。此次中国被加征34%从价关税小发猫。 受美国关税政策影响，医药板块整体呈现下挫，相关精选指数全部飘绿。Wind数据显示，A股医疗服务(8841365.WI)大跌13.31%、化学制药(8841小发猫。
关税生效后的48小时他们在美国本来就有工厂，把它扩大就好了。但对于新势力而言，以中国为代表的，这一轮关税对他们的影响很大。美国希望制造业回流，他们回流的人有利益，中国供货商如果都回到中国来，大概率回到红海里面，整个的概念完全不一样，这将引发国内更深的价格战。美国目前这一轮的做法就说完了。
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