行业板块轮动策略_行业板块轮动规律
国金策略:建议聚焦上游资源品、资本品、非银金融及民生相关消费板块国金证券发布策略研报称，当前A股市场在政策主题推动下逼近“924行情”高点，但核心驱动已转向对企业ROE见底回升的乐观预期。该行预计国内需求端政策仍是“以稳为主”，更大的需求增量来自于海外。尽管估值修复节奏抢跑基本面，但个股与行业分化显著，顺周期板块仍处修复早期小发猫。
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华泰证券:港股市场波动率可能走高 板块轮动重要性上升行业，如食品饮料、家庭个护及金融；中期可布局景气改善催化的服务消费(旅游、茶饮、餐饮等)、耐用消费(潮玩、黄金珠宝、服饰等)、科技硬件及软件服务(云计算、AI应用、媒体)。全文如下华泰| 港股策略：外部扰动脱敏，回归景气思维市场波动率可能走高，板块轮动重要性上升。近关小发猫。
A股进入"游击战"模式:板块轮动加速,公募基金防守策略成主流近期A股市场呈现出明显的"游击战"特征，板块轮动频繁，机构换仓行为加剧。这种现象背后反映了公募基金在新规背景下的策略调整是什么。 行业轮动较快，赚钱效应并不强。活跃资金尝试多个方向，但缺乏中短期主线。A股市场仍处于宽幅震荡格局。左侧选股在公募行业新规后渐成为是什么。
天风策略:复盘美日消费行业转型的漫长过程,消费板块行情的盘整是...【天风策略】吴开达/孙希民/王澄睿摘要核心结论：复盘美日消费行业转型的漫长过程，我们认为，消费板块行情的盘整是休息而非结束。从美国与日本消费趋势的迁移过程来看，共性趋势是消费主体从家庭到个人、消费对象从城市化生活方式下的可选消费到个人精神消费，这个过程中往往后面会介绍。
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十大券商策略:A股短期盘整但韧性犹在,板块快速轮动下把握结构性机会华安证券提示银行板块短期波动不改长期配置价值，股份制银行因估值弹性或成资金关注方向。兴业证券预判6月行业轮动收敛，科技成长有望再好了吧！ 近期美方在对华政策表态上明确了其“策略性脱钩”的核心思路。金融监管方面，证监会出台《推动公募基金高质量发展行动方案》重塑过去好了吧！
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银河证券军工板块2025年度策略:行业订单渐行渐近 强预期向强现实过渡中国银河证券研报表示，短期看，军工指数自底部已累计上涨34%,但行业订单拐点仍未出现，强预期+弱现实使得板块估值抬升将难以为继，叠加一月份年报预告和春节因素，板块或延续震荡格局；中期看，行业订单渐行渐近，叠加2025年高景气确定，强预期向强现实过渡，节后行业β机会或再次凸说完了。
东吴证券2025年医药生物行业策略:医药板块有望走强智通财经APP获悉，东吴证券发布研报称，过去近3-4年受到医保结余和集采扩面压制、医疗反腐、消费降级及海外大国博弈等影响，医药指数下跌约50%。2024年为医疗反腐最具挑战一年，2025年有望迎来积极变化，从行业政策、估值水平、调整周期、筹码结构等多维度支撑医药板块有望等会说。
中泰证券策略:下半年行业轮动或呈现哪些特点?中泰证券发布研报称，稳健类板块或依然是下半年的主线。短期来看，在美国大选风险扰动，以及国内政策定力保持的当下，市场风险偏好或整体保小发猫。 且资金利率持续下滑，稳健类资产依然具有较高的“安全边际”。行业方面，当前建议关注公用事业，交运等“泛红利”，以及核电、电信等科技属小发猫。
民生证券2025年度化工行业投资策略:多板块需求高增 关注“新”需求智通财经APP获悉，民生证券发布研报称，展望2025年，化工行业迎来多板块需求高增。其中，新疆煤化工迎来发展新机遇，引领设备投资新需求；粮食安全重要性不断提高，化肥农药需求刚性；化工行业整体开工率仍然不高，磷矿石等高景气行业仍是稀缺资源。随着下游对关键新材料国产替代需等会说。
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银河证券电新行业2025年投资策略:板块正迎来估值和基本面底部边际...中国银河证券研报称，展望2025年，光储锂风产业链价格及盈利底部信号明显，低空经济、固态电池、机器人等加速产业化，电新板块正迎来估值和基本面底部边际修复和向上窗口。风电产业链量利齐升，出海助推盈利修复。储能坡长雪厚，持续看好PCS出海。锂电需求无虞，半固态浪潮已来小发猫。
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