基本面逻辑比较好的行业
...行业“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面...端侧AI爆发拐点已然确立。在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下，我们对行业未来2—3年持续高景气的发展非常有信心，看好板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善逻辑。但我们也提示关注四季度可能出现的地缘政治变化和汇兑波动对板块情绪和估值是什么。
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中信证券:继续看好电子板块基本面改善逻辑中信证券研报认为，经过10月初的市场高波动后，电子行业重新聚焦到基本面，沿着业绩有支撑、板块有成长的方向，继续看好电子板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善逻辑。中信证券建议，从稳健性角度继续围绕AI创新(端侧果链+云端英伟达链)主线布局；从等会说。
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内外资金流向出现分歧 基本面逻辑或主导港股行情净流出其余行业板块。机构人士称，4月或迎来关税问题、3月经济金融数据等验证窗口，港股市场短期波动或加剧。随着科技股的财报业绩得到验证，基本面逻辑或持续支撑港股的结构性行情表现。谁在定价港股2024年四季度以来，南向资金加速流入港股市场，而国际中介机构资金2025年以后面会介绍。
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国信证券:美国降息周期下 利率敏感+基本面提振的A股科技行业或占优利率敏感+基本面提振的科技行业或占优。本轮市场随着本轮海外流动性的逐步宽松和新一轮科技周期的开启，前期中小成长完成估值修复后，大盘成长或成为本轮降息周期优势风格。行业方面，分子端，考虑中报高增速行业和基本面逻辑；分母端，考虑贴现率变化敏感行业；资金面，考虑外资偏小发猫。
中信证券:银行股回归基本面框架,关注绝对收益机会中信证券研报表示，春节期间超预期因素已体现在节后市场表现中。预计下周开始，市场或重新评估下阶段可能的政策、经济及行业变化超预期因素，在此背景下，银行股投资重新回归到基于基本面框架的逻辑中。我们认为，商业模型重估是2025年上半年银行股投资的核心矛盾，建议重视行业等会说。
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定价逻辑出现一定变化 比价视角下的铜金逻辑再思考行业基本面以及商品价格之间寻找定价长逻辑和可能发生的定价偏离。黄金：寻找货币属性之锚。我们认为货币属性是黄金一切定价属性的基石等会说。 铜金比与美国名义收益率历史上呈现出较好的正相关性，但2023年之后二者开始出现较为显著的背离。我们认为近两年来金价表现与其货币属等会说。
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...“底部共识”增强,“短线政策博弈+中长期估值修复”逻辑更加顺畅天风证券表示，房地产行业基本面拐点或将近，增量政策预期持续。交易端，市场“底部共识”增强，“短线政策博弈+中长期估值修复”逻辑更加顺畅。配置方向上，我们建议优先考虑①非国央企受益于化债、政策纾困、需求改善等多重逻辑下的困境反转；②具备投资及改善产品优势的龙头后面会介绍。
南财研选快讯|方正证券:金价回调不改中长期看多逻辑 关注黄金左侧...基本面逻辑依然成立。因此，考虑到当前扰动因素或已充分注入预期，金价有望伴随事件+情绪的利空出尽完成触底反弹，此外美联储降息周期+美国经济衰退周期中金价上行逻辑有望持续催化，“去美元化”演绎下央行增储有望对金价形成强有力底部支撑，维持对黄金行业的“推荐”评级。
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中信证券:电子板块基本面改善 重点关注产业并购发展机遇智通财经APP获悉，中信证券发布研报称，经过10月初的市场高波动后，行业重新聚焦到基本面，沿着业绩有支撑、板块有成长的方向，该行继续看好电子板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善逻辑。中信证券建议，从稳健性角度继续围绕AI创新(端侧果链+云端后面会介绍。
兴证策略:7月哪些行业和公司胜率较高?引言：7月哪些行业和公司胜率较高？背后有哪些基本面逻辑的支撑？其中哪些方向值得重点关注？详见报告：一、7月哪些行业和公司胜率较高？历史上看，7月份胜率与赔率较高的行业主要集中在化工、有色、电力、养殖和军工。比较近十年各行业7月份的超额胜率与超额收益率，其中胜率和小发猫。
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