基本面逻辑_基本面逻辑面
关税“过山车”后,中国资产重估逻辑如何?中证A500指数ETF(563880)...我国基本面表现如何？【交易关税降级后：贸易量有所恢复，政策维持稳字当头】华泰证券表示，外贸关税“急转弯”后贸易量有所恢复。企业反弹说完了。 但年初中国资产重估的三大逻辑仍在】虽然关税政策仍存不确定性，但年初至今的中国资产重估三大逻辑仍存在，以中证A500指数ETF(563880)说完了。
关税扰动及红利基本面逻辑共振,红利或成资金重要“避风港”关税催化与红利基本面逻辑有望共振。资金层面，市场或正加速红利配置，中证红利ETF(515080)上周累计获7.17亿元净申购买入，该ETF标的指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，反映A股市场高红还有呢？
华泰证券:银行选股将逐步回归基本面逻辑,提升优质银行估值溢价空间部分化债重点区域银行将受益于预期改善，驱动估值修复。中长期看，经济稳步修复，风险偏好提升，银行选股将逐步回归基本面逻辑，提升优质银行估值溢价空间。个股推荐：1)短期推荐受益于化债逻辑、资产质量预期改善个股；2)中长期推荐质地优异，以及优质区域行；3)稳健红利标的配置价值小发猫。
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中信证券:继续看好电子板块基本面改善逻辑中信证券研报认为，经过10月初的市场高波动后，电子行业重新聚焦到基本面，沿着业绩有支撑、板块有成长的方向，继续看好电子板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善逻辑。中信证券建议，从稳健性角度继续围绕AI创新(端侧果链+云端英伟达链)主线布局；从还有呢？
内外资金流向出现分歧 基本面逻辑或主导港股行情基本面逻辑或持续支撑港股的结构性行情表现。谁在定价港股2024年四季度以来，南向资金加速流入港股市场，而国际中介机构资金2025年以来呈现净流出态势。根据Wind数据，南向资金在2024年10月净流入港股1250.20亿港元，为2021年1月以来首次月度净流入金额突破1000亿港元。此后面会介绍。
港股创新药ETF(159567)涨逾1%,荣昌生物H股涨超5%,机构:基本面逻辑...业绩验证后基本面逻辑仍支撑港股相对收益，结构延续哑铃配置。随着科技股的财报业绩得到验证，基本面逻辑或将持续支撑港股的相对行情表现，中长期仍坚定看好中国资产价值重估。结构上，维持哑铃配置：(1)配置港股互联网与科技硬件标的，把握中美科技股价值重估机会；(2)配置受益于后面会介绍。
...“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善逻辑端侧AI爆发拐点已然确立。在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下，我们对行业未来2—3年持续高景气的发展非常有信心，看好板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善逻辑。但我们也提示关注四季度可能出现的地缘政治变化和汇兑波动对板块情绪和估值小发猫。
“踏空”AI浪潮的两大芯片巨头意外回暖 但难撼芯片股逻辑:基本面...华尔街分析师们对于投资芯片股已经达成这样一种逻辑共识：只有紧紧拥抱人工智能，才能推动芯片公司步入业绩增长曲线，并且业务与AI关联度越高，基本面更有可能呈现井喷增长之势。全球AI热潮最大赢家之一博通(AVGO.US),在9月初公布的截至8月4日第三财季业绩显示，与AI相关的芯片等我继续说。
华泰证券港股策略:基本面仍是港股行情逻辑基石1—2月经济数据指向国内基本面出现积极信号，且3月数据显示今年部分消费量价有边际企稳的迹象。随着科技股的财报业绩得到验证，基本面逻辑或将持续支撑港股的相对行情表现，中长期仍坚定看好中国资产价值重估。海外方面，联储如期暂停降息，此后关注4月初潜在外生冲击对市场的等我继续说。
...证券:A股内部积极因素仍在积累 境外市场短期逻辑或主要围绕基本面境外市场短期逻辑或主要围绕基本面，关注经济数据(通胀、就业)变化以及12月FOMC会议；同时特朗普新政变数仍较多，后续仍需关注新任政府表态及组阁动向。平安证券主要观点如下：11月公布的各项数据显示，10月经济状况有所改善。从基本面看，10月工业生产提速，投资增速维持平稳，等我继续说。
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